西媒：巴薩完成2.1億歐債券第二期發(fā)行，獲得1.05億歐資金注入
10月24日訊 西媒cronicaglobal報道，拉波爾塔完成與高盛及其他投資者合作的2.1億歐元債券包第二期發(fā)行。
巴薩主席敲定另一項(xiàng)關(guān)乎俱樂部未來的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，巴塞羅那足球俱樂部主席胡安·拉波爾塔已順利完成俱樂部于今年7月啟動的2.1億歐元債券包的第二期發(fā)行。隨著該流程的落幕，這家加泰羅尼亞頭號體育機(jī)構(gòu)將獲得更充裕的資金，用于支付“巴薩空間”（Espai Bar?a）項(xiàng)目的利息，這是俱樂部在21世紀(jì)的宏偉工程。
巴薩此次獲得第二筆1.05億歐元的資金注入，旨在緩解因Spotify諾坎普球場翻新工程延誤所導(dǎo)致的流動性短缺，并支付初期的財務(wù)費(fèi)用。
這些被稱為“高級擔(dān)保媒體票據(jù)”（Senior Secured Media Notes）的債券，在清償順序上優(yōu)先于其他次級債務(wù)。西甲聯(lián)賽的轉(zhuǎn)播權(quán)收入為債務(wù)償還提供了擔(dān)保，期限為10年，將于2036年10月到期。其中一部分將從第六年開始分期償還，剩余部分則在貸款到期時一次性結(jié)清。
高盛擔(dān)任配售代理 作為巴薩在“巴薩空間”項(xiàng)目信貸中的財務(wù)顧問，高盛在此次債券發(fā)行中同樣擔(dān)任配售代理。國際投資者參與了這場“閃電”認(rèn)購，全部債券在不到24小時內(nèi)即被認(rèn)購一空，使得俱樂部得以提前完成原計劃的發(fā)行日程。
此前，巴薩還有2021年和2024年發(fā)行的兩期債券尚未還清。第一筆5.95億歐元的交易中，包含4.55億歐元的新融資和1.4億歐元的再融資債券；第二筆則發(fā)行了8560萬歐元的債券。在償還了部分年度本金后，截至2026年6月30日，仍有4.709億歐元待攤銷。隨著此次2.1億歐元交易的完成，屬于“高級擔(dān)保媒體票據(jù)”的債務(wù)總額達(dá)到6.8億歐元，不過俱樂部官方確認(rèn)的數(shù)字為7.1億歐元。
新增債務(wù)與再融資 與此同時，巴薩還將“巴薩空間”項(xiàng)目的信貸額度增加了3億歐元。目前用于工程建設(shè)的債務(wù)將于2050年到期，但與債權(quán)人簽訂的債務(wù)契約規(guī)定，未來的再融資可將期限延長至2057年。目前仍有7.082億歐元的債務(wù)可能需要重新談判條件。
由此，在拉波爾塔最新任期的前四個月內(nèi)，俱樂部的債務(wù)激增了5.1億歐元。算上諾坎普項(xiàng)目的開銷，俱樂部的總債務(wù)已達(dá)到26.8億歐元，其中包括18億歐元的“巴薩空間”項(xiàng)目債務(wù)、7.1億歐元的已發(fā)行債券以及1.7億歐元的銀行債務(wù)。
官方公告全文 巴薩通過一份官方公告宣布：“巴塞羅那足球俱樂部已成功完成新一輪債券（媒體票據(jù)）發(fā)行，名義金額為1.05億歐元，到期日為2036年10月。此次交易完成了會員代表大會授權(quán)的兩期共計2.1億歐元的發(fā)行計劃。
本次發(fā)行在不到24小時內(nèi)即被國際投資者全額認(rèn)購，利差為202個基點(diǎn)，與2024年7月的發(fā)行利差持平。在推介過程中收到的積極反饋，使得本次操作得以提前于原定計劃完成。
配售的迅速完成以及利差的維持，充分彰顯了市場對巴塞羅那足球俱樂部的支持，以及投資者對俱樂部創(chuàng)收能力和長期項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Φ男判摹? 在此次新發(fā)行之后，俱樂部繼續(xù)維持晨星DBRS（Morningstar DBRS）授予的BBB信用評級，展望穩(wěn)定?！?/p>
